当下，以主机厂为核心的供应链关系正在被打破。

在传统燃油车时代，汽车供应链合作大都是供需关系，零部件企业“供必应求”，是“弱势群体”。

然而，随着智能新能源汽车的发展，强势主机厂的模式一去不复返。

从电池价格暴涨到芯片危机，汽车核心零部件“供不应求”，让零部件企业的话语权空前增强。车企再也没有了“甲方爸爸”的威风，需要重新定位自身在产业链中的角色。

在这样的趋势下，两大供应链巨头的联手，将产生怎样的化学反应？

近日，宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）与华为终端有限公司（以下简称“华为终端”）在福建宁德签署合作备忘录。

根据合作备忘录，华为终端将推荐宁德时代作为华为智选车合作伙伴汽车动力电池的第一优选合作伙伴。宁德时代将为华为智选车项目提供具有市场竞争力的高品质汽车动力电池产品，以支持华为智选车产品更快地面向市场。

这意味着，宁德时代动力电池或将“绑定”搭载至华为智选车上，同时，华为智选车也将得到宁德时代电池产品的稳定供货。

在汽车行业，以车企为主导的合作并不鲜见，但供应链两大巨头的联手实属罕见。针对这个话题，本文试图回答以下三个问题：

1、宁德时代和华为为什么要联手？

2、宁德时代和华为联手成功的可能性有多大？

3、“强强联合”会成为智能电动汽车供应链的新趋势吗？

一、野心

智能新能源汽车竞赛的上半场是电动化，下半场是智能化。作为动力电池、智能汽车解决方案提供商的龙头企业宁德时代和华为，无疑是新能源汽车上下半场竞争的关键拼图。

“宁王”自不必多说。根据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据，2022年1-11月，宁德时代累计装机量占据国内动力电池装机总量的比例超过48%。

享受着“求货”待遇的宁王，底气自然很足。宁德时代董事长曾毓群曾经直言，车企要从宁德时代买到电池，有效的办法就是提前把产线买下来，“没有钱的承诺，是不认真的”。

尽管没有宁德时代那么大的朋友圈，但华为凭借在信息通讯技术领域的积累以及强大的流量效应和渠道能力，一举让“含华量”成为智能汽车的代名词，成为一些车企追捧的“新宠”。

目前，华为和北汽、长安、赛力斯等车企建立了深度合作的关系。在华为智选车模式下，2022年3月才开启交付的AITO问界全年销量超过7.62万辆，跑步进入了造车新势力的销量榜单。

然而，宁德时代和华为并没有患上胜利者综合征，强烈的危机感一直伴随着二者。

在宁德时代上市前夕，一封题为《台风来了，猪真的会飞吗？》的邮件由曾毓群发给了公司所有员工。

“猪真的会飞吗？当台风走了，猪的下场是什么？”曾毓群在信中要求那些洋洋自得的员工，警惕政策壁垒放开后的残酷市场环境。

事实正如曾毓群所料。这两年，不少车企开始寻找能够替代宁德时代的动力电池供应商，以提升在宁德时代面前的议价空间。

例如，长城孵化了蜂巢能源，大众选定了国轩高科，蔚来、理想、小鹏注资欣旺达等。还有的车企干脆自研起了电池，意图“去宁德时代化”。

如何在激烈的市场竞争中保持高速增长，并实现更加高附加值的输出，成为宁德时代发展的下一个关键问题。

面对新挑战，宁德时代四处出击。一方面，近年来，宁德时代通过成立合资公司、签订战略合作等方式，与多家车企深度绑定。

据不完全相关统计，2021年至今，宁德时代分别投资极氪汽车、阿维塔汽车、哪吒汽车、奇瑞汽车、爱驰汽车、北汽蓝谷等，靠投资占股锁定车企的长期订单。

另一方面，今年10月，宁德时代与越南车企VinFast宣布将在CIIC（宁德时代一体化智能底盘）方面进行多种形式的合作，进一步探索车电合一。

对整车厂而言，汽车底盘是汽车的命门，是每家整车厂都想牢牢掌握在自己手中的核心技术。有分析认为，这代表着宁德时代旨在介入造车环节，抢夺车企话语权。

对于华为来说，挑战同样不小。

在2B路径下，华为与车企的合作方式主要分为标准化的零部件模式以及HI模式（Huawei Inside模式）两种。这两种模式尽管“含华量”不同，但它们都没有摆脱华为“Tier 1”的定位，即智能网联电动车领域的基础供应商。

但2B路径下的业务模式效果却并不如人意。华为消费者业务 CEO、智能汽车 BU CEO 余承东甚至在一场内部会议上吐槽，其一些合作企业“品牌没品牌、渠道没渠道、零售没零售”。

直到2022年底，华为汽车业务是华为唯一亏损业务。

2021年，华为推出智选车模式。与2B路径下的业务模式相比，智选车模式由华为终端业务团队帮助车企做产品定义和工业设计，同时向车企开放华为在全国繁华地段的零售渠道，在帮助车企“造好车”的基础上，进一步实现“卖好车”。

智选车模式下，华为不仅是零部件供应商，更成为车企的经销商，甚至直接参与到造车的部分环节中。智选车模式也被称为是“含华量”最高的模式。

从种种迹象不难看出，割据一方显然不是宁德时代和华为的第一追求。

尽管多次宣称“不造车”，但相较于传统的零部件供应商角色，二者一直致力于拓展业务版图，进一步强化在产业内的话语权。在补足车企打造智能电动车所必需能力的同时，拿走原本属于车企的一部分蛋糕，完成利润的再分配。

从这个角度上来看，宁德时代与华为的联手，便不足为奇了。

二、阳谋

双方合作的好处显而易见。

其一，通过合作，华为和宁德时代能够形成风险共担、利益共享的紧密伙伴关系，在技术、品牌、价格等方面共同探索，更好发挥规模效应和技术优势。

例如，宁德时代CTC（Cell To Chassis）技术是一种电芯与车辆底盘一体化设计方案，它可以最大程度降低电池包重量和提升内部利用空间，提升电池集成效率，从而提升系统能量密度和整车续航里程。

这项技术落地的前提是，宁德时代必须在整车设计之初就深度参与到车辆的设计中，并在整车制造中掌握一定的决定权。

在华为智选车模式下，华为终端业务团队主导了车企的产品定义和工业设计。二者的联手让宁德时代有机会在整车设计开发的初始阶段就深度参与，并在整车设计和制造中掌握一定的决定权，从而推动CTC技术的落地。

其二，通过合作的方式，双方形成了类似“捆绑销售”的模式。日后进入华为智选车体系的品牌，或都将采用宁德时代的电池。同时，华为智选车体系的品牌也将优先获得宁德时代电池的稳定供应和优惠价格。这有助于二者更好锁定长期订单，扩大市场规模。

其三、这种强强联合的模式将促使宁德时代+华为+整车企业形成更加深度的联合。

对于车企来说，通过与宁德时代和华为的合作，可以在保障供应链稳定的同时，获得更大的技术优势、渠道优势和品牌附加值，从而增强产品竞争力。

一个值得关注的细节是，宁德时代与华为的合作新闻稿中还提及，此次合作备忘录的签署，标志着双方将进一步加大对智能网联电动汽车技术的投入，携手打造全球化高端汽车品牌。

事实上，早在2022年12月初，宁德时代全资子公司宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司就出资2.31亿元新增为奇瑞集团股东，持有奇瑞集团3.7252%股份，成为奇瑞集团第七大股东。

而在宁德时代与华为签约的当天，宁德时代与奇瑞集团也签署了战略合作框架协议，双方将在产品、商务、市场推广、商业信息资源等领域展开合作。

奇瑞是否会成为第一个进入宁德时代与华为合作体系的品牌，留给了外界很多遐想。

但硬币的另一面是，如果从主机厂的角度来说，背靠宁德时代与华为这两棵大树，要付出的代价也同样不小。

动力电池和软件系统，分别被称为新能源汽车的“心脏”和“灵魂”。动力电池成本占据电动车的40%-60%。在智选车模式下，华为收取的渠道费用也相当不菲。

如果进入华为智选车体系，车企或将失去对车型打造的主导权，并将对其盈利能力带来更大考验。

因此，宁德时代与华为的合作是一种智慧的选择，也注定是一场艰难的博弈。

三、合作

下一个博世会出现在中国吗？

在玲珑初开，百子待落的智能新能源变革的浪潮中，这个可能性被无限放大。

一个最直接的证明是，当下，以电动化和智能化驱动的产业变革使得整个汽车供应链从燃油车转向由电动与智能主导。

相关数据显示，2021年全球汽车零部件产值大概是1.5万亿，其中中国电动智能零部件产值为0.21万亿，约占约14%。按照估算，到2025年，智能化的比例会达到28%，到2030年则会超过40%。

中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟曾在百人会供应链大会上表示，从全球的布局来看，中国在汽车供应链变革中会成为一个重要的新中心。同时，在这次变革中一定会涌现出一批有竞争力的供应链企业，甚至是具有全球影响力的新的汽车零部件供应商。

这种企业主要有几种类型——一是形成深度集成模式，为整车厂、上游或者下游提供一站式、全栈式的解决方案；还有就是“一招鲜能够吃遍天”的企业，掌握关键的技术话语权，成为协同的主导者；另外，快速迭代的企业能够适应整个供应链的变化，加速迭代、加速开发，能够支持汽车产业的深度变革。

从某种程度上来说，华为和宁德时代的强强联合，正是对深度集成模式的一次探索，也是对协同过程中主导地位的进一步追求。

可以预见，华为+宁德时代+车企的合作，将在一种以用户为核心的网状互联结构的合作关系中落地。

在这种关系下，车企与零部件企业的合作将不再只聚焦于简单的降本增效，而是趋向于长期融合、互惠共赢。三方将更加聚焦如何发挥各方技术优势，打造出最有市场竞争力的产品。

而这种联合开发、数据共享的过程，也能够反哺零部件企业，助力它们成长为掌握先进技术、具有较强技术实力的国际化核心汽车零部件供应商，进一步提升产业链的核心竞争力。

四、尾声

“中国不缺整车企业，但是缺少博世这样具有强大技术实力的零部件供应商。”国家新能源汽车创新工程项目专家组组长王秉刚曾这样表达对具有国际化竞争力的零部件企业的期待。

从汽车发展的历史来看，每一次汽车技术的重要突破，都是整车和零部件企业密切配合的结果。一般而言，整车企业在技术集成上功不可没，但核心的技术、关键的部件却大多出自零部件公司。

因此，能否培育出以本土企业为主、掌握关键技术的完整的供应链体系，将是中国成为汽车强国的关键之一。

通过更多强强联合，华为和宁德时代们或将有机会成为下一个博世，在全球供应链大变局中发出更多的中国声音。

来源 | 36氪

发布 | 雨诗

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